{"id":13244,"date":"2023-11-27T17:52:21","date_gmt":"2023-11-27T20:52:21","guid":{"rendered":"http:\/\/atitudenoticias.com.br\/?p=13244"},"modified":"2023-11-27T17:53:31","modified_gmt":"2023-11-27T20:53:31","slug":"americanas-consegue-apoio-de-parte-dos-credores-a-plano-de-recuperacao-com-aporte-previsto-de-r-24-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/?p=13244","title":{"rendered":"Americanas consegue apoio de parte dos credores a plano de recupera\u00e7\u00e3o, com aporte previsto de R$ 24 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Companhia afirmou que o grupo, chamado pela empresa de &#8216;credores apoiadores&#8217;, representa mais de 35% de sua d\u00edvida e que outros interessados que est\u00e3o em di\u00e1logo com a empresa<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A&nbsp;Americanas anunciou nesta segunda-feira (27) que conseguiu apoio de parte de seus credores para o plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da companhia, abrindo caminho para a sua aprova\u00e7\u00e3o na pr\u00f3xima assembleia de credores, marcada para 19 de dezembro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O plano da empresa inclui um aporte total de R$ 24 bilh\u00f5es, dividido em duas fatias:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Os &#8220;acionistas de refer\u00eancia&#8221; da Americanas \u2014 o trio de bilion\u00e1rios Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles \u2014 injetar\u00e3o R$ 12 bilh\u00f5es em aumento de capital da empresa;<\/li>\n\n\n\n<li>Outros R$ 12 bilh\u00f5es ser\u00e3o adicionados pelos pr\u00f3prios credores, por meio de uma convers\u00e3o de d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em nota, a empresa afirma que o grupo de &#8220;credores apoiadores&#8221; representa mais de 35% de sua d\u00edvida, que beira a casa dos R$ 50 bilh\u00f5es. A Americanas espera ampliar o grupo de apoio para mais de 50% at\u00e9 a data da assembleia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Americanas entrou com um pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial em janeiro de 2023, na 4\u00aa Vara Empresarial do Rio de Janeiro, mas o plano ainda precisa passar pela aprova\u00e7\u00e3o dos credores para come\u00e7ar a valer. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O acordo anunciado nesta segunda-feira garante que parte relevante dos credores manifestaram apoio concordaram em &#8220;dar suporte&#8221; e a votarem favoravelmente ao plano de recupera\u00e7\u00e3o. Isso importa porque os credores t\u00eam poder de voto proporcional ao tamanho da d\u00edvida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEste acordo \u00e9 um marco importante de nosso processo de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial e um significativo progresso da&nbsp;Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte, mais competitiva, preservando a importante atividade econ\u00f4mica que representa e os milhares de empregos diretos e indiretos gerados em todo o pa\u00eds\u201d, disse Leonardo Coelho, CEO da Americanas, em nota.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Outros detalhes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O detalhamento do plano de recupera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 dado na Assembleia de Credores. Entre algumas das iniciativas antecipadas pela empresa est\u00e1 a prioriza\u00e7\u00e3o do pagamento de credores que aceitem receber at\u00e9 R$ 12 mil \u00e0 vista em cota \u00fanica, logo ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o do plano. Tamb\u00e9m foram montadas alternativas especiais para os credores fornecedores da Classe 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aos demais acionistas, a Americanas tamb\u00e9m prev\u00ea no plano uma previs\u00e3o para as a\u00e7\u00f5es a serem emitidas. A cada tr\u00eas novos pap\u00e9is emitidos, haver\u00e1 um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o, cujo pre\u00e7o de exerc\u00edcio ser\u00e1 de 1 centavo de real.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m disso, ser\u00e3o reservados R$ 8,7 bilh\u00f5es para pagamento de credores financeiros, atrav\u00e9s de leil\u00e3o reverso (R$ 2 bilh\u00f5es) ou pagamento antecipado de cr\u00e9ditos com desconto (R$ 6,7 bilh\u00f5es).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A companhia tamb\u00e9m prev\u00ea no plano R$ 2 bilh\u00f5es para pagamento de credores financeiros por meio de mecanismo de leil\u00e3o reverso e R$ 6,7 bilh\u00f5es para aqueles que optarem por receber antecipadamente, mas com forte desconto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A companhia afirmou que conseguiu assegurar na negocia\u00e7\u00e3o com os credores apoiadores a garantia-firme para uma linha de fian\u00e7as banc\u00e1rias ou seguros-garantia num volume de R$ 1,5 bilh\u00e3o, dispon\u00edvel por dois anos da conclus\u00e3o das etapas de reestrutura\u00e7\u00e3o aplic\u00e1veis aos credores que assegurarem a concess\u00e3o de linhas de fian\u00e7as banc\u00e1rias ou seguros-garantia, ou at\u00e9 o encerramento da recupera\u00e7\u00e3o judicial, o que ocorrer primeiro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Ap\u00f3s a execu\u00e7\u00e3o do PRJ aditado, a d\u00edvida bruta da Companhia ser\u00e1 de R\uff04 1,875 bilh\u00e3o&#8221;, diz a nota.<em><strong> (G1)<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Companhia afirmou que o grupo, chamado pela empresa de &#8216;credores apoiadores&#8217;, representa mais de 35%&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8259,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-13244","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13244"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13244\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13247,"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13244\/revisions\/13247"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/atitudenoticias.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}